Дима Васильев, сын высокопоставленного генерала КГБ, готовился к важной заграничной миссии, но из-за оплошности его отправляют в Ленинград. Здесь он погружается в рутинную службу, занимаясь наблюдением за иностранцами, и начинает сомневаться в своем выборе. В это же время Паша Иванов, только что демобилизовавшийся пограничник, проявляет храбрость и разоблачает опасную банду, после чего получает предложение работать в КГБ Ленинграда, обеспечивая безопасность первых лиц города. Володя Наумов завершает обучение в КГБ и отправляется в Ленинград к своей возлюбленной, но быстро оказывается втянутым в предотвращение идеологических угроз и терактов. Каждому из героев предстоит не только выполнять сложные задачи, но и разобраться в своих желаниях, ценностях и истинном предназначении.